maklerwerk bündelt Kunden, Anträge und KYC an einem Ort — automatisiert, ohne Medienbruch und KI-gestützt. Für Finanzierung und Versicherung.
Vom ersten Kundenkontakt bis zum eingereichten Antrag. maklerwerk verbindet die Schritte, die heute über fünf Tools verteilt sind.
Kunden, Anträge und Dokumente strukturiert an einem Ort — jederzeit auffindbar, mit klarem Status und Verlauf.
Wiederkehrende Schritte laufen automatisch — von der Statusführung bis zur Benachrichtigung. Weniger Klicks, weniger Fehler.
Ein durchgängiger Fluss vom Kundenkontakt bis zum Antrag. Keine Daten, die zwischen Mail, Excel und PDF verloren gehen.
Dokumente automatisch erkennen, Daten extrahieren und Antrags-PDFs generieren. Die KI nimmt Ihnen die Fleißarbeit ab.
Der Kunde füllt seine Daten über einen sicheren Link selbst aus — geführt in 12 Sections, DSGVO-konform.
Empfehlungen strukturiert erfassen, prüfen und nachverfolgen — mit Einwilligung und sauberer Dokumentation.
Ob allein oder im Team, ob Finanzierung oder Versicherung — maklerwerk wächst mit Ihrem Büro.
Schlank starten, alles im Blick. Vom ersten Kunden bis zum eingereichten Antrag — ohne Verwaltungsoverhead.
Mehrere Mitarbeiter, geteilte Bestände, klare Zuständigkeiten. Jeder sieht, was zu tun ist — Sie behalten den Überblick.
Ein Werkzeug für beide Sparten. Baufinanzierung und Versicherungsbestand laufen in derselben Oberfläche — ohne Tool-Wechsel.
Wir zeigen Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie maklerwerk zu Ihrem Büro passt — vom Antrag bis zur KYC-Erfassung.